2020年新形勢下輸配電行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分
輸配電及控制設備行業(yè)是我一個(gè)非常重要的戰略性產(chǎn)業(yè)。根據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2012年)》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規定》，輸配電及控制設備行業(yè)屬于家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。
輸配電及控制設備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，受民經(jīng)濟影響較大，也是民經(jīng)濟發(fā)展重要的裝備工業(yè)，擔負著(zhù)為民經(jīng)濟、防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設備的重任。近年來(lái)我電力工業(yè)的長(cháng)期發(fā)展潛力為輸配電及控制設備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
資料圖片來(lái)自Wind
近年來(lái)，隨著(zhù)中經(jīng)濟的較快發(fā)展，東南沿海地區普遍出現了缺電的現象，中電力發(fā)展長(cháng)期存在的“重發(fā)輕送”問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)，其突顯出的是中電力行業(yè)發(fā)展中的一個(gè)薄弱環(huán)節——電網(wǎng)設施相對不足。2006年后，電網(wǎng)建設超過(guò)電源建設發(fā)展，成為電力建設的主要投資重點(diǎn)。電網(wǎng)投資比例.結構趨于合理，改善了近幾年中電源投資規模過(guò)大、增速過(guò)快、比例過(guò)高的趨勢，電源與電網(wǎng)開(kāi)始協(xié)調、科學(xué)發(fā)展。
2019年我全社會(huì )用電量增速較2018年大幅下降。2019年，我全社會(huì )用電量7.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(cháng)4.5%，增速同比下滑4個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，較好產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)3.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)9.5%；城鄉居民生活用電量1.02萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)5.7%，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉居民生活用電量對全社會(huì )用電量增長(cháng)貢獻率為51%。全年電力消費增長(cháng)呈現“前高后低”的態(tài)勢，四季度逐漸“低位企穩”。
受中美貿易關(guān)系、新型冠狀病毒疫情的影響、電力消費的下滑等多種內外因素的影響，2020年電力經(jīng)濟的發(fā)展或將出現新的形勢。新形勢下，我們該如何應對？歡迎來(lái)一同探討。
依靠強基建引領(lǐng)行業(yè)前行
從家電網(wǎng)公司之前出臺的應對疫情12項舉措來(lái)看，傳統的電網(wǎng)建設投資依然是家電網(wǎng)公司的投資重點(diǎn)領(lǐng)域之一。
輸電業(yè)務(wù)就目前來(lái)看，極大程度上仍為家壟斷經(jīng)營(yíng)的，特別是對骨干電網(wǎng)的投資基本是由家主導進(jìn)行，家層面會(huì )提前做出明確規劃計劃并予以出臺，因此輸電業(yè)務(wù)與其他行業(yè)相比存在較大的不同，電網(wǎng)投資或者說(shuō)主干網(wǎng)的投資確定性較強，相對比較穩定，計劃內工程基本都會(huì )開(kāi)工完成。
根據“十二五”規劃綱要所提出的“適應大規?？鐓^輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快現代電網(wǎng)體系建設，進(jìn)一步擴大西電東送規模，完善區域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設，切實(shí)加強城鄉電網(wǎng)建設與改造，增強電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性。”同時(shí)明確要求“加快大型煤電、水電和風(fēng)電基地外送電工程建設，形成若干條采用特高壓技術(shù)的跨區域輸電通道”要求，我在以特高壓為先的跨省跨區輸電工程的建設在近幾年明顯呈加速態(tài)勢。
十三五規劃中則明確提出，“十三五”期間電力外送統籌送受端需求、受端電源結構及調峰能力，合理確定受電比重和受電結構?？鐓^送電具有可持續性，滿(mǎn)足送端地區長(cháng)遠需要，應參與受端電力市場(chǎng)競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進(jìn)可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實(shí)施水電配套外送輸電通道的基礎上，重點(diǎn)實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)12條輸電通道及酒泉至湖南、準東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問(wèn)題。適時(shí)推進(jìn)陜北（神府、延安）電力外送通道建設。結合受端市場(chǎng)情況，積極推進(jìn)新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長(cháng)）、青海等地區電力外送通道論證。
北極星輸配電網(wǎng)制圖·數據來(lái)源于中電聯(lián)
2018年9月，家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規劃建設工作的通知》（能發(fā)電力〔2018〕70號），為加大基礎設施領(lǐng)域補短板力度，發(fā)揮重點(diǎn)電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結構、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，加快推進(jìn)白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點(diǎn)輸變電工程建設。
近年來(lái)，我輸配電設備行業(yè)一直在持續不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規模也在不斷的擴大，銷(xiāo)售收入已從2012年的2.61萬(wàn)億元增長(cháng)至2017年的3.58萬(wàn)億元。
從結構上來(lái)看，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規模較大、技術(shù)含量較高，造成行業(yè)參與程度具有較高壁壘，因而市場(chǎng)相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場(chǎng)的技術(shù)成熟度、技術(shù)含量相對較低，其市場(chǎng)集中度較為分散。
當前，我電力設備產(chǎn)業(yè)的部分行業(yè)出現了產(chǎn)能過(guò)剩的現象。某些行業(yè)或將會(huì )進(jìn)入微利時(shí)代，一些競爭力相對較弱的企業(yè)可能會(huì )在這一段時(shí)間中面臨重組、合并或者被收購的情況。
歷年電力供需情況·數據來(lái)源于家統計局 Wind
2019年，面對內外風(fēng)險挑戰明顯上升的復雜局面，我保持經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展，“十三五”規劃主要指標進(jìn)度符合預期，全面建成小康社會(huì )取得了新的重大進(jìn)展。2019年，家電網(wǎng)預計完成電網(wǎng)投資4500億元左右，開(kāi)工110(66)千伏及以上輸電線(xiàn)路5.2萬(wàn)公里、變電容量3.1億千伏安;投產(chǎn)110(66)千伏及以上輸電線(xiàn)路5.1萬(wàn)公里、變電容量3億千伏安。
隨著(zhù)家經(jīng)濟環(huán)境政策變化，電網(wǎng)公司也必須相應的作出調整，從管理到業(yè)務(wù)。2020年家電網(wǎng)內部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》（家電網(wǎng)辦【2019】826號文），這份文件在當時(shí)影響面之廣，一時(shí)無(wú)兩。不過(guò)，業(yè)界人士也表示，文件中的部分行動(dòng)規劃存有一定問(wèn)題，但其中也有許多計劃如精益化管理、電網(wǎng)投資全過(guò)程管控等對于家電網(wǎng)公司來(lái)講會(huì )起到重大影響。
根據上述文件表明，家電網(wǎng)未來(lái)將更加注重科學(xué)投資、精準投資，優(yōu)化投資結構，堅持投資必須有效益，嚴格項目把關(guān)；按照《通知》，家電網(wǎng)將嚴禁擅自擴大投資界面和超標準建設、超過(guò)核價(jià)投資規模和范圍安排投資，以及嚴禁過(guò)度追求高可靠性的“錦上添花”項目。與此同時(shí)，《通知》規定不得在投資計劃外安排輸變電資產(chǎn)租賃，不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開(kāi)展電網(wǎng)側化學(xué)儲能設施建設，以及不再安排抽水蓄能新開(kāi)工項目等。
繼家電網(wǎng)《通知》發(fā)布后，南方電網(wǎng)發(fā)布的《優(yōu)化投資和成本管控措施(2019年版)》亦稱(chēng)，要強化電網(wǎng)投資全過(guò)程管控及投入產(chǎn)出機制建設，非管制業(yè)務(wù)要聚焦戰略轉型方向優(yōu)化布局。業(yè)內從業(yè)者認為，大電網(wǎng)強基建的時(shí)代即將終結，行業(yè)轉型迫在眉睫。
我電網(wǎng)投資規模雖然中間有過(guò)投資的回落，但隨著(zhù)我經(jīng)濟的發(fā)展和對電力需求的日益增加，我對電網(wǎng)的投資仍然會(huì )保持較高的水平，整體仍然呈現持續增長(cháng)的狀態(tài)。電力行業(yè)人士認為，近期務(wù)院辦公廳公布了《關(guān)于保持基礎設施領(lǐng)域補短板力度的指導意見(jiàn)》，明確提到要加快推進(jìn)跨省跨區輸電，優(yōu)化完善各省份電網(wǎng)主網(wǎng)架，推動(dòng)實(shí)施一批特高壓輸電工程。特高壓工程建設計劃有望加速落實(shí)，主流供應商及配套供應商等將收獲新的特高壓工程訂單。
所以，家主干電網(wǎng)建設與改造帶來(lái)的巨額投資為輸配電設備行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)家對電網(wǎng)的投資將保持較高的增長(cháng)速度，并且隨著(zhù)家電網(wǎng)建設和城市化建設及農村電網(wǎng)改造進(jìn)程的加快，內對輸配電備的需求將再次出現高峰。
電網(wǎng)企業(yè)面臨數字化轉型
對于數據價(jià)值的利用成為了新的投資方向，“能源轉型”和“產(chǎn)業(yè)升級”會(huì )是挖掘電網(wǎng)數據價(jià)值的兩個(gè)主攻方向。
2019年初，兩大電網(wǎng)公司也相繼提出了公司數字化轉型的相關(guān)工作方向——“三型兩網(wǎng)”“數字南網(wǎng)”等相關(guān)戰略。
從頂層設計來(lái)看，按照當前電力改革的總體思路，網(wǎng)和南網(wǎng)將會(huì )轉型成為類(lèi)似于電信運營(yíng)商和天然氣管網(wǎng)公司類(lèi)似的“通道公司”，放開(kāi)兩頭，管住中間，向上下游用戶(hù)收取“過(guò)網(wǎng)費”。然而從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)講，這對電網(wǎng)公司的收入勢必帶來(lái)巨大的削減。
角色轉變之下，電網(wǎng)企業(yè)勢必會(huì )依托自身優(yōu)勢，尋求新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，其中一條路徑是實(shí)現從業(yè)務(wù)數據化到數據業(yè)務(wù)化的轉型。幾十年來(lái)，依托龐大的輸配電網(wǎng)絡(luò )和電力電量交易行為，電網(wǎng)公司已經(jīng)積累了規模極為龐大的數據。不過(guò)，這些數據是在數據池子里“沉睡”的，沒(méi)有發(fā)揮任何價(jià)值和作用。云大物移智等新技術(shù)新概念的誕生，給了這些數據重見(jiàn)天日的機會(huì )。這些數據在數量方面是充足的，足以支撐起安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等各方面的數據挖掘與模型分析。當積累了足夠多的業(yè)務(wù)數據，就能實(shí)現泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的另一個(gè)意義：數據業(yè)務(wù)化，即在數據中挖掘新的業(yè)務(wù)價(jià)值，產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)模式。以往紛繁復雜的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)通過(guò)數據的形式，將清晰地、邏輯完整地展現在世人面前。屆時(shí)，通過(guò)大數據分析，可以清晰預判潛在故障與安全風(fēng)險；通過(guò)客戶(hù)畫(huà)像，清晰掌握客戶(hù)的繳費習慣、能源使用情況等基本信息，從而提前防范電費風(fēng)險；通過(guò)數據挖掘，準確預測未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理，甚至是家經(jīng)濟整體走向。這相較于以往的經(jīng)營(yíng)管理方式將會(huì )是質(zhì)的飛躍，也是未來(lái)電網(wǎng)企業(yè)想象空間較為廣闊的一個(gè)環(huán)節。
電改方面，家電網(wǎng)被詬病頗多。部分地段還曾有過(guò)增量配電網(wǎng)改革推進(jìn)不力的情況。
因此，新時(shí)期下在大力推進(jìn)電改，堅定貫徹黨中央企改革整體思路的同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)也會(huì )依托自身經(jīng)驗優(yōu)勢和數據沉淀，向多樣化、全方位能源解決服務(wù)提供商的方向轉型，依托大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，發(fā)掘新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
或許，待電力改革有所突破，行業(yè)格局得到重塑之后，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)也將重新回歸高速發(fā)展。
配電網(wǎng)升級改造帶來(lái)新空間
2015年11月7日家發(fā)展改革委、家能源局正式發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規劃》，這是我“十三五”電力發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)。“十三五”電力發(fā)展規劃將“升級改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設”作為重要任務(wù)，提出加大城鄉電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉統籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進(jìn)、環(huán)境友好、與小康社會(huì )相適應的現代配電網(wǎng)，適應電力系統智能化要求，全面增強電源與用戶(hù)雙向互動(dòng)，支持高效智能電力系統建設。
2015年以來(lái)，黨中央、務(wù)院對配電網(wǎng)建設改造工作做出了一系列安排部署。，家發(fā)展改革委、家能源局先后發(fā)布《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見(jiàn)》與《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃(2015～2020年)》(簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)計劃》)，提出要結合當前我配電網(wǎng)實(shí)際情況，用五年左右時(shí)間，全面加快現代配電網(wǎng)建設，支撐經(jīng)濟發(fā)展和服務(wù)社會(huì )民生。2015～2020年，配電網(wǎng)建設改造投資將不低于2萬(wàn)億元。
2016年，新一輪農村電網(wǎng)改造升級工程開(kāi)始實(shí)施，家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)也正式啟動(dòng)了農村電網(wǎng)改造工程，其中南方電網(wǎng)計劃在“十三五”期間投資1300億元用于農網(wǎng)改造升級，家電網(wǎng)則計劃總投資5222億元，到2020年實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)區內農村地區穩定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，“兩網(wǎng)”合計投資達6522億元。
據家電網(wǎng)公司公開(kāi)信息表示，家電網(wǎng)已提前一年完成新一輪農網(wǎng)改造升級目標任務(wù)，自2016年開(kāi)始實(shí)施“十三五”新一輪農網(wǎng)改造升級以來(lái)，公司累計安排投資6444億元，其中2019年投資1590億元。4年來(lái)，家電網(wǎng)共新建、改造110千伏和35千伏線(xiàn)路10.9萬(wàn)千米，變電容量21034萬(wàn)千伏安；10千伏及以下線(xiàn)路85.8萬(wàn)千米，配變容量23088萬(wàn)千伏安。公司經(jīng)營(yíng)區內農網(wǎng)供電可靠率達到99.82%，綜合電壓合格率達到99.802%，戶(hù)均配變容量達到2.45千伏安，“兩率一戶(hù)”指標以省為單位均達到家要求。
配網(wǎng)農網(wǎng)改造、提高供電能力，改善網(wǎng)架，提高電纜化率等帶來(lái)的一次二次設備投資(一次設備投資占投資比例較高)，尤其是干式變壓器、開(kāi)關(guān)、電線(xiàn)電纜、自動(dòng)化設備。行動(dòng)計劃要求“住宅小區納入配電網(wǎng)統一規劃，規范建設、專(zhuān)款專(zhuān)用”，電網(wǎng)公司的把控力度將加大，低壓設備制造與安裝服務(wù)公司將受益。無(wú)功補償、電能替代、需求側管理等為主的節能降耗是長(cháng)期的市場(chǎng)，抓住這個(gè)商業(yè)機會(huì )的關(guān)鍵還是將自己的產(chǎn)品與服務(wù)納入電網(wǎng)節能降耗的整體解決方案。新能源、分布式電源的接入，分布式光伏是新能源發(fā)展的重點(diǎn)，與配電網(wǎng)的互動(dòng)要求更好的接入系統、能量管理與調度系統，同時(shí)也推動(dòng)分布式與微網(wǎng)(包括儲能)的發(fā)展。實(shí)現“城市及城際間充電設施的互聯(lián)互通”為目標。充電設施、尤其是城市中充電設施已經(jīng)明確向社會(huì )資本放開(kāi)。
隨著(zhù)各種輸配電設備及相關(guān)技術(shù)發(fā)展到一定程度和用戶(hù)需求多樣化及追求投資經(jīng)濟性方面要求的提高，為了降低產(chǎn)品設計、生產(chǎn)和售后服務(wù)等成本，提高應對反應速度和服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)整合產(chǎn)品技術(shù)類(lèi)型，采用模塊化、組裝化和系統設計開(kāi)發(fā)，通過(guò)統一的技術(shù)平臺形成產(chǎn)品的標準化、系列化，提高產(chǎn)品的成套性等，為用戶(hù)提供整體的解決方案必然是今后發(fā)展趨勢。
為實(shí)現智能雙向互動(dòng)服務(wù)提供信息基礎。2020年，配電干式變壓器信息采集覆蓋率達到100%，智能電表覆蓋率達到95%。
除了配網(wǎng)投資、城鎮化建設、軌道機通等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵之外，我輸配電設備將進(jìn)入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛。隨著(zhù)我輸配電設備整體技術(shù)水平的不斷提升，未來(lái)五年，我輸配電設備將進(jìn)入一個(gè)機遇與挑戰并存時(shí)期，而轉型升級無(wú)疑成了這場(chǎng)角逐的“關(guān)鍵詞”。
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